Doppelgänger

Jensen Huang tritt als Nvidia-Chef zurück, und fast stündlich kommen neue Details ans Licht. Warum hat das Board erst jetzt gehandelt, was bedeutet der Abgang für Nvidia, und könnte er die KI-Blase sogar stabilisieren? Dazu ein Trade für die nächsten zwei Jahre und eine Prognose für die Margen der Hyperscaler. Anthropics Börsengang ist sechsfach überzeichnet, Goldman Sachs traut der Firma 600 Milliarden Dollar Umsatz zu, und zwischen den Hosts wird eine Call-Option verhandelt. OpenAI legt Quartalszahlen vor: Was passiert, wenn der eigene Börsengang ausbleibt? Im zweiten Teil allein am Mikrofon: CoreWeave nach den Zahlen, Trump Medias Truth API, der Remote Labor Index, OpenAI kauft ein Reise-Start-up, SpaceX bestellt bei Singulus, die Tech-Elite wechselt die Seiten, Helsing baut eine Alternative zu Palantir und Agile Robots sammelt 500 Millionen ein.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Jensen tritt zurück

(00:16:49) Familienunternehmen Nvidia

(00:19:41) Long Google, Short Nvidia

(00:25:47) Anthropic-IPO

(00:29:49) Goldmans 600 Milliarden

(00:31:26) Claude gegen Office

(00:36:05) OpenAI-Quartal

(00:40:27) Merger-Szenario

(00:47:14) CoreWeave

(00:50:24) Truth API

(00:51:37) Remote Labor Index

(00:54:15) OpenAI kauft Odessia

(00:55:59) ZipRecruiter

(00:56:52) Singulus

(00:58:50) Tech-Elite wechselt Seiten

(01:00:25) Helsing gegen Palantir

(01:01:58) Agile Robots

Shownotes

Jensen Huangs Verbindung zu Alice Huang und Chipverkäufe nach China - theinformation.com

Huang engagierte vor einem Jahr eine Krisen-PR-Firma - techcrunch.com

Trump schlägt Tim Cook als Nvidia-Chef vor - axios.com

Nvidia-Mitarbeiter fordern Huangs Rückkehr - wired.com

Der Trader, der im Mai vor Nvidias China-Verbindungen warnte - nytimes.com

Goldman: Anthropic-Umsatz über 600 Mrd. bis 2030 - ft.com

Anthropic-Banken wollen den IPO-Preis anheben - ft.com

Anthropic-IPO rund sechsfach überzeichnet - bloomberg.com

Anthropic stellt Office-Werkzeuge vor - bloomberg.com

OpenAI-Umsatz steigt im dritten Quartal auf 10 Mrd. - theinformation.com

OpenAI macht weiter hohe Verluste - wsj.com

CoreWeave plant Kredit mit Chips als Sicherheit - ft.com

Kalifornien lehnt Milliardärssteuer ab - apnews.com

CoreWeave übertrifft Erwartungen und hebt Prognose an - cnbc.com

Trump Media schreibt Gewinn vor TAE-Fusion - wsj.com

Remote Labor Index: Fable 5.2 automatisiert 41,3 % - x.com

OpenAI kauft den KI-Reiseagenten Odessia - skift.com

Expedia, Booking und Airbnb fallen nach OpenAI-Kauf - investing.com

ZipRecruiter übertrifft die Erwartungen - investing.com

SpaceX-Großauftrag für Singulus - focus.de

Die Tech-Rechte schwenkt nach links - politico.com

Helsing stellt Palantir-Alternative vor - ft.com

SoftBank investiert 500 Mio. in Agile Robots - bloomberg.com

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Nvidia-Chef Jensen Huang und eine mutmaßliche Spionin: Seit wann wusste die US-Regierung Bescheid? Anthropic bringt kurz vor dem Börsengang Fable 5.2 heraus, was setzen OpenAI und Google dagegen? Google macht seine TPUs zu Spezialchips. Ist es Zeit, den Peak Nvidia auszurufen? Das Wall Street Journal findet mehr Bürojobs statt weniger, und ein Paradox aus den Achtzigern wird wieder aktuell. In der Schmuddelecke: eine Spendengala in Saint-Tropez.

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Leapsome: Wer sich bis zum 31. Dezember für Leapsome entscheidet, bekommt das Agentic HR Accelerator Programm im Wert von 24.000 Euro gratis, dazu das HRIS-Basis-Paket beim Kauf eines Moduls der Talent Suite, zum Beispiel Recruiting. Den Wechsel macht Leapsome in zwei Wochen, die Restlaufzeit eines Altvertrags übernimmt Leapsome auch. Alle Infos auf leapsome.com.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Huang-Affäre

(00:04:44) Megaspeed-Ermittlung

(00:13:51) Fable & Mythos 5.2

(00:16:04) Anthropic-Roadshow

(00:22:42) Googles Spezial-TPUs

(00:28:42) Peak Nvidia

(00:33:58) Muse Ember

(00:36:54) Bürojobs trotz KI

(00:42:16) Solow-Paradox

(00:48:34) Angermayer-Gala

Shownotes

Huangs Affäre, Trump und die nationale Sicherheit - theguardian.com

Nvidia-Aktie fällt, Vorstand prüft Spionageverdacht - ft.com

USA: Huang hatte Beziehung mit mutmaßlicher Spionin - ft.com

Megaspeed-Ermittlung nach Nvidia-Intervention gestoppt - nytimes.com

Anthropic stellt Claude Fable und Mythos 5.2 vor - theverge.com

Anthropic hält am Börsengang mit 1,5 Billionen fest - ft.com

Meta bringt leichtes Agentenmodell Muse Ember - techcrunch.com

Google fordert Nvidia mit spezialisierten TPUs heraus - bloomberg.com

Kanzleien und Beratungen stellen trotz KI weiter ein - wsj.com

ARD-Recherche zur Aurora-Spendengala in Saint-Tropez - tiktok.com

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Die Midterms bringen den blauen Tsunami, sogar Texas kippt. Die Börse feiert erst und verkauft dann, nachdem die Wähler in fast allen lokalen Abstimmungen gegen neue Rechenzentren gestimmt haben. Ein Hörer will wissen, wie viele Gigawatt jetzt wackeln. Was heißt das für Nvidia? Und für Elon Musk, der eine halbe Milliarde in den Wahlkampf gesteckt hat und plötzlich alte Tweets löscht? Ein zweiter Hörer fragt, wie viel vom Cloud-Wachstum der Hyperscaler echtes Geschäft ist und wie viel KI-Hype. Große Investoren zweifeln laut Wall Street Journal an der angepeilten Billionen-Bewertung für den Anthropic-Börsengang, und auf Prediction Markets wird gewettet, ob er dieses Jahr überhaupt noch kommt. Apple kürzt seinen Ingenieuren das tägliche KI-Budget, ChatGPT will schon ein Fünftel so viele Suchen wie Google beantworten, OpenAI bringt ein neues Cyber-Modell. Die Forscher von METR durften ein Quartal lang bei Anthropic hinter die Kulissen schauen. Claude soll bald Kontodaten auswerten, während das Erbe der Boomer zu den Neobanken wandert. Außerdem: Cloudflare und Airbnb Earnings, Christian Angermayers Enhanced Group übernimmt die DEAG, und Tesla stellt den Cybertruck ein.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Blauer Tsunami

(00:02:23) Börsenreaktion

(00:03:06) Abstimmungen gegen Rechenzentren

(00:05:00) Wirtschaft unter Demokraten

(00:12:20) Hörerfrage: Gigawatt

(00:17:43) Musk und Texas

(00:28:49) Hörerfrage: Cloud-Wachstum

(00:38:02) Anthropic-IPO

(00:45:23) Apple-KI-Budgets

(00:48:19) ChatGPT-Suche

(00:52:36) GPT-6 Cyber

(00:53:17) METR bei Anthropic

(01:01:07) Claude Personal Finance

(01:11:40) Cloudflare

(01:15:50) Airbnb

(01:17:01) DEAG-Übernahme

(01:19:07) Cybertruck

Shownotes

Big-Tech-Aktien steigen, Demokraten könnten KI-Ausgaben bremsen - bloomberg.com

Wall Street verliert 3,2 Billionen nach dem Demokraten-Sieg - ft.com

Wirtschaft unter demokratischen und republikanischen Präsidenten - en.wikipedia.org

Wähler stimmen gegen neue Rechenzentren - wsj.com

SpaceX plant Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab - semianalysis.com

OpenAI ändert Rechenzentrums-Strategie nach Protesten - bloomberg.com

Musk zog nach Texas, jetzt wird Texas blau - x.com

Investoren zweifeln an 1,5 Billionen für Anthropic - wsj.com

Apple kürzt KI-Budgets seiner Ingenieure - x.com

ChatGPT beantwortet ein Fünftel so viele Suchen wie Google - bigtechnology.com

OpenAI startet GPT-6 Cyber - theverge.com

METR: KI könnte Anthropics Forschung verdoppeln - theinformation.com

Claude wertet künftig persönliche Finanzen aus - zdnet.com

Cloudflare hebt Jahresprognose an - wsj.com

Airbnb wächst Umsatz um 19 Prozent - bloomberg.com

Enhanced Group vor Übernahme der DEAG - bloomberg.com

Angermayer zur DEAG-Übernahme - x.com

Tesla stellt den Cybertruck ein - ft.com

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Anthropic legt kurz vor dem Börsengang die Zahlen fürs dritte Quartal vor: 17 Milliarden Umsatz, ein positiver operativer Cashflow und erstmals eine Aufteilung nach USA und Rest der Welt. Dazu die Frage, wie Privatanleger in Europa an Aktien kommen, warum Anthropic intern mehr für Tokens ausgibt als für Gehälter und ob 895 Milliarden an Rechenzeit-Verpflichtungen eher Hauskredit oder Geschäftsplan sind. OpenAI sammelt für seine neue Runde deutlich weniger ein als geplant, während DeepSeek in China 16 Milliarden einwirbt. Meta hat still einen humanoiden Roboter mit einem chinesischen Start-up gebaut, Googles erster Rechenzentrums-Satellit schreibt Gedichte, und Googles Energiechefin rechnet vor, was Rechenzentren im All heute kosten. OpenAI bereitet seine Politik nach den Midterms vor und findet ein neues Wort für Rechenzentren. Außerdem: Palantir-Zahlen, Spotifys KI-Remix-Abo, Nordkorea und der Binance-Hack, Datenlecks in Lovable-Apps, die Bewegung Occupy SaaS und eine Forschungsarbeit, nach der Sprachmodelle die Gewichte anderer Modelle lesen und umschreiben können.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Anthropic Q3-Zahlen

(00:11:59) IPO für Privatanleger

(00:15:10) Tokens statt Gehälter

(00:28:17) OpenAI-Finanzierung

(00:37:04) DeepSeek-Runde

(00:39:25) Metas Humanoid

(00:47:03) Google-Satellit

(00:50:30) Rechenzentren im All

(00:53:11) OpenAI nach den Midterms

(00:56:28) Palantir

(00:59:59) Spotify-Remix

(01:02:08) Binance-Hack

(01:03:54) Lovable-Lücken

(01:06:58) Occupy SaaS

(01:07:49) Weight-Space Programming

Shownotes

Anthropic legt Quartalszahlen im S-1/A vor - cnbc.com

Anthropic-Aktien - support.claude.com

Anthropic verbraucht intern mehr KI, als es an Gehältern zahlt - businessinsider.com

OpenAI sammelt weniger als die Hälfte der 30 Mrd. ein - wsj.com

DeepSeek holt 16 Mrd., auch von Staatsfonds - theinformation.com

Meta baute Humanoiden mit chinesischem Start-up - theinformation.com

Googles Rechenzentrums-Satellit schreibt Gedichte - techcrunch.com

Google-Energiechefin: Rechenzentren im All 100-mal teurer - theinformation.com

OpenAI plant seine Politik für die Zeit nach den Midterms - axios.com

Palantir-Zahlen zeigen KI-Wendepunkt - marketwatch.com

Spotify plant KI-Remix-Abo für 4 bis 5 Dollar - ft.com

FBI: Nordkorea steckt hinter Binance-Hack - bloomberg.com

Crissyfield: Lovable-Apps legen sensible Daten offen - linkedin.com

Occupy SaaS: Entlassene bauen ihre SaaS nach - occupysaas.com

LLMs lesen und schreiben Modellgewichte - rikiyat.github.io

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Alphabet verdoppelt den Cloud-Umsatz, bringt mit Gemini 4 Carbon das beste Modell auf den Markt und verliert trotzdem an einem Tag eine halbe Billion Dollar an Börsenwert. Warum bestraft die Börse ausgerechnet die Investitionen in das Geschäft, das am schnellsten wächst? Bei Microsoft ist Azure erstmals offiziell beziffert, Amazon kämpft mit einem verschobenen Prime Day, und Oracle verspricht für 2029 einen Cashflow, auf den Pip eine Wette anbietet. Dazu: acht Firmen, die in einem Jahr 300 Milliarden neuen Umsatz geschaffen haben, und die Frage, was teurer ist, zu viel oder zu wenig zu investieren. Reddit spürt den schwindenden Google-Traffic. Außerdem eine mutmaßliche chinesische Spionin im Umfeld von Jensen Huang, ein Hack bei Binance, Instagrams Schecks für Creator, Metas Mode-App Style Sketch und ein Accenture-Mitarbeiter, der seine private Claude-Instanz mit Pentagon-Daten verbunden hat. Und Glöckler versteigert ein iPhone Duo für den guten Zweck.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Alphabet-Zahlen

(00:19:26) KI-Suchanzeigen

(00:20:28) Gemini 4 Carbon

(00:22:40) Microsoft-Zahlen

(00:35:15) Amazon-Zahlen

(00:51:37) Oracle

(00:54:27) Reddit

(00:58:17) iPhone Duo

(01:03:39) Spionin bei Nvidia

(01:06:36) Binance-Hack

(01:08:19) Instagram zahlt Creator

(01:10:08) Style Sketch

(01:12:54) Schatten-KI im Pentagon

Shownotes

Alphabet verliert nach den Quartalszahlen 13 % - cnbc.com

Google bringt KI-Suchanzeigen weltweit, Kernwachstum schwächelt - techcrunch.com

Google startet Gemini 4 Carbon mit Fokus auf Cybersicherheit - reuters.com

Microsoft nennt Verzögerungen bei Rechenzentren als Grund für niedrigere Investitionen - ft.com

Microsofts Quartalszahlen - theverge.com

Amazons Quartalszahlen und die Aktie - barrons.com

AWS wächst im dritten Quartal um 39 % - cnbc.com

Oracle verspricht 30 Mrd. Free Cashflow bis 2029 - ft.com

Reddits Quartalszahlen - cnbc.com

Chinesische Spionin im Umfeld von Jensen Huang - nytimes.com

Binance untersucht Hack und verdächtige Abflüsse von 5 Mrd. - theblock.co

Instagram bietet YouTubern sechsstellige Deals für lange Videos - businessinsider.com

Meta testet KI-Mode-App Style Sketch - techcrunch.com

Rüstungsdienstleister gibt privatem KI-Agenten Zugriff auf Pentagon-System - wired.com

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