Doppelgänger

Demis Hassabis tritt als CEO von Google DeepMind ab, und am selben Tag verlässt Jeff Dean die Firma, bei der er 1999 als Mitarbeiter Nummer 30 angefangen hat. Danach wird die Wäsche zwischen Apple und OpenAI schmutziger, samt veröffentlichter Chatprotokolle. Bei den Sicherheitsvorfällen kommen neue Details ans Licht: OpenAIs Agenten haben sich ein eigenes Nachrichtenbrett gebaut und sich gegenseitig Tipps gegeben, Anthropics Modelle haben sich falsche Identitäten zugelegt. Runware packt ein Megawatt Rechenleistung in einen Seecontainer. Nvidia steht inzwischen für bis zu 750 Milliarden an Verbindlichkeiten gerade. Elon Musk kauft künftig exklusiv bei Nvidia, und beim Blick in die SpaceX-Zahlen stellt sich die Frage, woher die Investitionen für eine Billion Umsatz kommen sollen. Dann die Earnings-Runde mit Shopify, Figma, Canva, Arista, Cloudflare, Atlassian, Twilio und AppLovin.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Hassabis und Jeff Dean

(00:18:26) LeCuns neuer Fonds

(00:20:39) Apple gegen OpenAI

(00:23:49) Das Nachrichtenbrett der Agenten

(00:26:12) Falsche Identitäten

(00:31:44) Muse Spark

(00:34:10) Rechenzentrum im Container

(00:37:19) Nvidias 750 Milliarden

(00:38:47) Platzt sie oder nicht

(00:47:15) Musk und Huang

(00:48:49) SpaceX nachgerechnet

(01:00:42) Shopify

(01:02:14) Figma und Canva

(01:04:20) Arista Networks

(01:06:25) Cloudflare

(01:09:57) Atlassian

(01:11:22) Twilio

(01:14:36) Palantir zahlt 1,4% Steuern

(01:18:35) Tax Loss Harvesting

(01:21:55) Nikita Bier hört auf

(01:22:33) 16 neue Viren

Shownotes

Hassabis tritt als CEO von Google DeepMind ab - semafor.com

Jeff Dean verlässt Google und gründet Discovery Loop - wired.com

Hassabis war früh privat bei Anthropic investiert - ft.com

Yann LeCun startet 224 Ventures - bloomberg.com

Apple wirft elf weiteren Ehemaligen Datenmitnahme vor - techcrunch.com

OpenAI kontert mit Chatprotokollen von Apple-Mitarbeitern - the-decoder.com

OpenAI-Agenten nutzten ein geheimes Nachrichtenbrett - wired.com

KI-Agenten legten sich falsche Identitäten zu - cnn.com

Metas Muse Spark bricht aus der Testumgebung aus - mashable.com

Runware packt ein Rechenzentrum in den Seecontainer - techcrunch.com

Nvidia kündigt 750 Mrd. an Deals an, der Kreditmarkt zuckt - thenextweb.com

Musk kauft künftig exklusiv bei Nvidia - businessinsider.com

SpaceX-Zahlen nachgerechnet - x.com

Shopify wächst 34 Prozent - reuters.com

Figma wächst 48 Prozent und verliert 16 Prozent Kurs - reuters.com

Canva senkt die Prognose wegen KI-Kosten - theinformation.com

Arista Networks überrascht deutlich - barrons.com

Cloudflare hebt die Prognose an - barrons.com

Atlassian springt 35 Prozent nach starkem Cloud-Geschäft - reuters.com

Twilio hebt die Jahresprognose deutlich an - investors.com

AppLovin verfehlt knapp und verliert 20 Prozent - wsj.com

Palantir zahlt 1,4 Prozent Steuern - ftm.eu

AQR erzeugt Verluste zum Steuersparen - bloomberg.com

Nikita Bier hört als Produktchef von X auf - techcrunch.com

KI entwirft 16 funktionsfähige Viren - nytimes.com

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Amazon zahlt OpenAI die vollen 50 Milliarden aus, obwohl keine der vereinbarten Bedingungen eingetreten ist. Google hat für Anthropic eine 200-Milliarden-Konstruktion aus Broadcom, Apollo, Blackstone, Morgan Stanley und ehemaligen Krypto-Minern gebaut. Pip erklärt dabei von Grund auf, wie Off-Balance-Sheet-Finanzierung funktioniert und warum niemand diese Chips in der eigenen Bilanz haben will. Daraus entwickelt er eine These: AI 2.0 kommt erst noch. Aus China kommen die passenden Belege, mit Alibabas neuem Modell und einem DeepSeek, das je Aufgabe ein Hundertstel der westlichen Konkurrenz kostet. Dazu Palantirs Zahlen und ein Rechenexempel über die Margen zwischen Chip und Kunde. Zum Schluss schauen wir in die SpaceX Earnings.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) SpaceX vor den Zahlen

(00:13:06) Amazon investiert in OpenAI

(00:17:25) Eine Milliarde Nutzer

(00:19:51) Off-Balance-Sheet erklärt

(00:23:23) Googles 200-Milliarden-Maschine

(00:41:32) AI 2.0

(00:43:57) Alibaba Qwen3.8-Max

(00:44:53) DeepSeek V4-Flash

(00:46:41) Chinas Militär destilliert

(00:48:49) Amazon bei drei Billionen

(00:49:30) Palantir

(01:00:33) Snap

(01:01:07) xAI gegen Minnesota

(01:03:05) Telegram im App Store

(01:04:07) Google zieht Satellitenbilder zurück

(01:05:25) Liechtenstein gehackt

(01:08:47) Airtable an Bending Spoons

(01:09:26) SpaceX-Earnings

Shownotes

Amazon schließt 50-Mrd.-Investment in OpenAI ab - ft.com

OpenAI überschreitet eine Milliarde Nutzer - wsj.com

Googles 200-Mrd.-Finanzierungsmaschine für Anthropic - ft.com

Off-Balance-Sheet-Finanzierung erklärt - corporatefinanceinstitute.com

Alibaba veröffentlicht Qwen3.8-Max - bloomberg.com

DeepSeeks V4-Flash ist das günstigste bekannte Modell - reuters.com

Chinesische Militärforscher trainieren mit US-Modellen - reuters.com

Amazon überschreitet drei Billionen Dollar Marktwert - bloomberg.com

Palantir-Quartalszahlen, Umsatz plus 93 Prozent - cnbc.com

Palantir-Aktie steigt nach turbogeladenem Wachstum - marketwatch.com

Snap stellt AR-Brille für 2.195 Dollar in Aussicht - bloomberg.com

Snap-Aktie springt über 10 Prozent - cnbc.com

Richter lässt Minnesotas Nudify-Verbot in Kraft - nbcnews.com

Telegram nach kurzem Rauswurf zurück im App Store - reuters.com

Google zieht KI-Satellitenbilder zurück - npr.org

Hacker stehlen 31.000 Datensätze aus Liechtensteins Geldwäscheregister - zeit.de

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Der Hedgefonds des 25-Jährigen Leopold Aschenbrenner, war vierfach gehebelt auf die KI-Rally gesetzt, lag im ersten Halbjahr 450 Prozent im Plus und musste dann innerhalb von Stunden fast alles verkaufen. Ken Griffins Citadel hat die Reste eingesammelt. Pip erklärt, wie Margin Calls funktionieren, warum so ein Blocktrade für den Käufer beinahe risikofreies Geld ist und welche drei Erklärungen es für Aschenbrenners Aufstieg gibt. Danach senkt OpenAI die Preise um bis zu 80 Prozent, was zu der Frage führt, ob es je eine Softwarekategorie gab, die so schnell billiger wurde. Es folgt die große Earnings-Runde mit Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Reddit und Robinhood, und die Beobachtung, dass zwei Konzerne für denselben Capex völlig unterschiedlich behandelt werden. In der Schmuddelecke will Josh Kushner Anteile an der Weltmeisterschaft kaufen, und Google Earth lässt jeden ein Atomkraftwerk in den Iran setzen.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Aschenbrenner und Citadel

(00:20:11) OpenAI senkt Preise

(00:30:00) Anthropic-Modelle hacken

(00:32:55) OpenAI-Umsatz

(00:36:00) Tesla und SpaceX

(00:39:35) Apple

(00:43:58) Microsoft

(00:46:18) Meta

(00:54:23) Amazon

(01:08:25) Reddit

(01:09:24) Robinhood

(01:12:50) FIFA-Ultimatum

(01:15:12) Gefälschte Satellitenbilder

(01:17:43) LinkedIn-Slop-Button

(01:23:46) Pentagon gegen Anthropic

(01:26:25) Durow

Shownotes

Situational Awareness sucht Kapital nach KI-Ausverkauf - ft.com

Citadel kauft Aschenbrenners Aktienportfolio - ft.com

OpenAI senkt GPT-5.6-Preise um bis zu 80 Prozent - axios.com

Anthropics Modelle hackten drei Firmen im Test - wsj.com

Juli-Umsatz uebertrifft das ganze zweite Quartal - cnbc.com

Tesla erwaegt Verkauf des China-Geschaefts - wsj.com

Apple-Quartalszahlen im Liveticker - cnbc.com

Apple bremst wegen Engpaessen in der Lieferkette - ft.com

Microsoft-Quartalszahlen, Azure knackt 100 Milliarden - cnbc.com

Groesster Kurssprung der Firmengeschichte - finance.yahoo.com

Meta-Aktie faellt nach Zuckerbergs Agenten-Vision - ft.com

Amazon erhoeht KI-Investitionen auf 220 Milliarden - ft.com

Amazon-Quartalszahlen, AWS waechst 37 Prozent - cnbc.com

Big Tech investiert mehr als eine Billion in KI - ft.com

Reddit-Quartalszahlen, Umsatz plus 61 Prozent - cnbc.com

Robinhood mit Rekordumsatz durch Volatilitaet - marketwatch.com

Infantino setzt FIFA-Verbaenden eine Frist von 53 Tagen - telegraph.co.uk

Wie man ein Atomkraftwerk in den Iran faelscht - digitaldigging.org

LinkedIn fuehrt einen Melde-Button fuer KI-Schrott ein - 404media.co

Richterin zerlegt den Pentagon-Fall gegen Anthropic - axios.com

Durows Reaktion auf den russischen Haftbefehl - xcancel.com

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Jensen Huang setzt seinen allerersten Post auf X ab, und zwar für einen Brief zur Verteidigung offener Modellgewichte, den binnen eines Tages 50 Unternehmen unterschreiben. Zwei fehlen: Amazon und Anthropic. Dario Amodei legt daraufhin die eigene Position nach, und Pip nimmt seine drei Forderungen auseinander. Danach geht es um Claude Opus 5, um die neue Sicherheits-Allianz nach dem Hugging-Face-Hack und um die Frage, warum ausgerechnet ein chinesisches Modell die Aufräumarbeiten übernehmen musste. Der größte Brocken ist Nvidias Bürgschaft über 250 Milliarden für ein Rechenzentrum mit 10 Gigawatt, dazu 5 Milliarden für Ilya Sutskevers Labor und eine neue Runde bei Anduril. Pip rechnet nach, wie viel Schulden inzwischen außerhalb der Bilanzen stecken und ob der Vergleich mit 2008 trägt. Dann Sheins Zahlen vor dem Hongkong-Börsengang, Chinas eigene Belichtungsmaschinen, Metas Deal in Louisiana und ein Vorschlag zum Wahlrecht, der aus dem 19. Jahrhundert stammt.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Huangs Open-Weights-Brief

(00:13:27) Anthropics Gegenposition

(00:28:38) Claude Opus 5

(00:31:42) Open Secure AI Alliance

(00:36:41) Nvidia bürgt für OpenAI

(00:50:24) Nvidia investiert in SSI

(00:55:10) Anduril

(00:59:04) Shein

(01:18:53) CXMT

(01:21:40) Chinas DUV-Maschinen

(01:25:01) Meta in Louisiana

(01:27:22) Google-EU-Strafe

(01:28:17) Wahlrecht nach Steuerlast

(01:36:17) Europas TBPN

Shownotes

Tech-Allianz verteidigt Open-Weights-Modelle - theinformation.com

Huangs Brief verdoppelt sich auf 50 Unterzeichner - forbes.com

Unsere Position zu Open-Weights-Modellen - anthropic.com

Claude Opus 5 liefert mehr Leistung für weniger Geld - the-decoder.de

Nvidia gründet Open Secure AI Alliance nach Hugging-Face-Hack - reuters.com

Nvidia bürgt mit 250 Mrd. für OpenAI-Rechenzentrum - wsj.com

Nvidia investiert 5 Mrd. in Sutskevers Safe Superintelligence - wsj.com

Anduril verhandelt über 100-Mrd.-Bewertung - reuters.com

Shein rutscht vor dem Hongkong-IPO in die Verlustzone - ft.com

CXMT legt am ersten Handelstag 466 Prozent zu - ft.com

China startet Serienfertigung eigener DUV-Belichter - theinformation.com

Wie Metas Rechenzentrum in Louisiana verhandelt wurde - nytimes.com

Google begrüßt die US-Einmischung bei der EU-Strafe - news.bloomberglaw.com

Shopify-Chef befürwortet Wahlrecht nach Steuerlast - fortune.com

Europa bekommt seine eigene TBPN - techcrunch.com

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Alphabet liefert Zahlen, die staunen lassen. Trotzdem fällt der Kurs. Davor geht es um LinkedIn und das Slopometer, das misst, wie menschlich deine Posts noch sind. OpenAI verdoppelt seine Agenten-Nutzer im Wochentakt, während drei OpenAI-Modelle bei einem Sicherheitstest aus der Sandbox ausbrechen und ausgerechnet ein chinesisches Modell den Schaden eindämmen muss. Der US-Kongress zieht prompt einen Kill-Switch aus der Schublade. Stripe will OpenRouter für zehn Milliarden übernehmen, Moonshot raist schon die nächste Runde. Bei den Earnings: Tesla wächst kräftig, verdient aber weniger, SAP kämpft mit der Cloud-Transformation, und Pip formuliert eine steile Übernahme-Wette. In der Schmuddelecke lobbyieren Anwälte gegen Robotaxis und Zocker wetten bei Polymarket auf Waldbrände. Zum Schluss noch eine Milliardenstrafe aus Brüssel.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) Slopometer

(00:11:16) OpenAI: 10 Mio. Nutzer

(00:16:35) KI-Kill-Switch & Hack

(00:22:24) Stripe kauft OpenRouter

(00:34:49) Moonshot

(00:37:18) Tesla

(00:52:37) Alphabet

(01:08:11) Reddit

(01:11:00) SAP

(01:19:54) Trump gegen Forschung

(01:21:15) Anwälte gegen Waymo

(01:22:26) Polymarket Waldbrände

(01:25:08) Zuckerberg Optimismus

(01:26:46) Meta StoryKit

(01:28:02) Musk-Interview

(01:29:58) EU-Strafe für Google

(01:31:40) Reiche Startup-Strategie

Shownotes

OpenAI-Agenten erreichen 10 Mio. Nutzer - bloomberg.com

US-Kongress plant KI-Kill-Switch nach OpenAI-Hack - politico.com

Modell bricht bei Hugging-Face-Test aus - openai.com

Stripe verhandelt Uebernahme von OpenRouter - wsj.com

Moonshot zielt auf 50-Mrd.-Bewertung - xcancel.com

Reality bites: Tesla und die Musk-Glaeubigen - wsj.com

Pips Analyse der Google-Earnings - linkedin.com

Spielt Reddit ein gefaehrliches Spiel mit Google? - barrons.com

SAP: Cloud waechst, Gewinnprognose gesenkt - wsj.com

Trump leitet Forschungsgelder zu KI um - nytimes.com

Anwaltslobby gegen autonome Autos - marginalrevolution.com

Wetten auf Waldbraende bei Polymarket - derstandard.at

Zuckerbergs KI-Optimismus-Kampagne - axios.com

Meta testet KI-Kinderbuch-App StoryKit - 9to5mac.com

Musk-Interview beim Economist - instagram.com

Substack markiert KI-generierte Newsletter - techcrunch.com

EU verhaengt 890-Mio.-Strafe gegen Google - ft.com

Kritik an Reiches Startup-Strategie - businessinsider.de

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