Warren Buffett hat eine 10 Jahre laufende Wette gewonnen, der STOXX Europe 600 hat nur noch wenig Vorsprung gegenüber dem S&P 500, ob man mit einem MSCI World zu viel Apple im Portfolio hat, wie viel steuerliche ETF-Optimierung überhaupt wirklich nötig ist, warum der bekannte Finanzberater Ric Edelman heutzutage unbedingt empfiehlt, eine Krypto-Allokation (insbesondere Bitcoin) von 10-40% zu haben, was es mit der Treasury Strategie von Matt Levine als Free Money Hack auf sich hat, welche beiden Thesen für ein großes Aufwärtspotenzial von Bitcoin sprechen, wie ein Start-up pleite gegangen ist, welches Kunden angeboten hat, nicht börslich gehandelte Anteile an KI-Hype-Themen zu kaufen, welche Fallstricke die neuen Robinhood-Tokens haben, welche älteren und neueren Möglichkeiten es gibt, sinnvoll in Grüne Unternehmen zu investieren und mehr.
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(00:00) Intro(01:24) Warren Buffett(08:42) Marktnews kompakt(13:17) USA vs. EU Aktien(23:25) KGV & Bewertung(26:46) Konzentration vs. Diversifizierung(30:19) ETF & Quellensteuer(34:44) Krypto im Portfolio(42:08) Lebenserwartung & Strategie(48:45) Tokenisierung Use-Cases(53:27) Krypto Marktkapitalisierung(54:29) Gold/BTC Monetarisierung(01:03:43) Bitcoin ETFs(01:09:30) ETF-Struktur(01:12:01) Gehebelte ETF Risiken(01:12:36) Tokenisierung & Crowdfunding(01:20:00) GTI & ESG(01:23:07) Patente & Tech(01:27:00) Umwelttech Finanzierung & Anleihen(01:31:56) Outro
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DESWEGEN jetzt alles VERKAUFEN 🔥 (#155)
Thomas hat Fußballern das Investieren erklärt, warum die meisten mehr Geld für ihre Hochzeiten ausgeben als Jeff Bezos, der Spiegel titelt, der MSCI World sei ein Riesenmissverständnis, Holger gibt News zur Big Beautiful Bill und Thomas hat wieder seinen Anti-Tesla-Bias, wir erfahren, wie man aus Versehen fast einen Putschversuch in Afrika finanzieren kann und mehr über Jane Street bezüglich dem Vorwurf der Marktmanipulation, die Finanzfluss-Klage gegen Meta ist auf dem Weg, was der Unterschied zwischen Meme- und Momo-Aktien ist, Marktzeug mit vielen interessanten Statistiken von Holger, ob man genau jetzt alles verkaufen sollte und warum, es gibt Hunde im britischen Parlament, was es mit den OpenAI-Tokens auf Robinhood auf sich hat, Thomas klärt über den Handelskrieg zwischen der EU und China auf und mehr aktuelle News aus der Börsenwelt.
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ℹ️ Weitere Infos zur Folge:Weinende Rachel Reeves / Hund im Parlament: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SNXzOof2l3E
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🕒 Timestamps(00:00) Intro(00:27) Smalltalk(11:56) MSCI World Missverständnis(16:26) US-Politik im Kongress(17:05) Scalable-ETF & Replikation(18:29) Diversifikation vs. Marketing(19:45) Big Beautiful Bill Act(26:37) Tesla & Emissionshandel(37:56) Schach: Magnus Carlsen(39:18) Jane Street-Manipulation(46:01) Trading & Small Caps(46:15) Meta-Klage(48:18) Momentum-Breakdown(54:13) Statistik & Marktfluktuation(57:19) UK-Finanzministerin & Bonds(01:00:41) OpenAI-Token & Robinhood(01:03:18) Handelskriege & Zölle(01:04:34) Bundeswehr & Fachkräftemangel(01:05:47) Outro
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Daddy's absurdeste ETFs (#154)
Thomas und Holger sind wieder vereint und sprechen über Trumps neue Rolle als „Daddy“ der Weltpolitik, wie Shell fast BP geschluckt hätte, warum ein Microsoft-Dividenden-ETF eine schlechte Idee sein könnte und wie Auto-Callable-Produkte funktionieren. Es geht um einbrechende Health-Startups, ETF-Konstruktionen, einen B2-Stealth-Bomber-Einsatz, Ölpreisreaktionen, Polymarket-Wetten auf Jesus Christus, Private Equity im Vergleich zum S&P 500, den Unterschied zwischen Strips und Swaps – und um die Frage, ob Holger eigentlich mal kurz die FED übernehmen sollte.
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ℹ️ Weitere Infos zur Folge:
🎧 Podcastempfehlung zur US-Zinspolitik: Unhatched auf Spotify
📄 Private Equity Outlook H2/2025 (Apollo Group): PDF-Download
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(00:00) Intro & Rückblick auf Markus’ Solo-Folge
(01:26) HR-Einstellung bei Finanzfluss
(03:58) Neues Healthcare-Startup & Angel-Investments
(06:42) Koch statt Chauffeur? Luxusideen bei Finanzfluss
(08:30) Mindestlohn & Rachesteuer
(10:49) Trumps „FED-Nachfolge-Taktik“
(13:35) Zinsspekulationen & Polymarket-Wetten
(15:29) Podcastempfehlung & Namensideen
(17:16) Feedback zu Covered Calls & Daddy-Kritik
(17:44) Kriegszeugs & Tarnkappenbomber-Einsatz
(23:19) Marktreaktion & Ölpreise
(25:58) Shell vs. BP – Übernahme oder Strategie?
(30:05) Hims & Hers bricht ein – und warum
(33:26) Neue Handelsdeals in Sicht?
(36:51) Trumps One Big Beautiful Bill & McDonough
(40:47) ETF-Konstruktionen: Auto-Callable & Microsoft Strips
(51:18) Dividenden-Futures, Swaps & Zinsstrategien
(54:24) Pre-IPO-Investments & Scalable Capital über Sofina
(57:01) Private Equity vs. S&P 500: Was besser läuft
(1:00:28) Dry Powder & Secondaries
(1:02:32) Wie Holger zum Professional-Investor wurde
(1:03:53) Outro & Disclaimer
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Optionstrading SPEZIAL: Free Money? (#153)
Es gibt News zu Trumps "Rachesteuer", wie man darauf wetten kann, ob Jesus Christus dieses Jahr zurück auf die Erde kommt oder nicht, es wird ein "Trump Phone" und einen "Trump Mobile" Tarif geben, die Schweizer Notenbank ist zurück in der Nullzinspolitik, Markus und Holger berichten aktuelle Entwicklungen in ihren Depots, welche Auswirkungen die Angriffe zwischen Iran und Israel auf den Markt hatten, was Optionen sind, wie man damit Geld verdienen kann und warum Markus von Covered-Call-ETFs überhaupt nicht angetan ist, Holger erklärt, welche Optionsstrategien aktuell den Markt outperformen und mehr aktuelle Neuigkeiten aus der Börsenwelt.
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ℹ️ Weitere Infos zur Folge:Holgers Vortrag zu (Micro)Strategy: https://youtu.be/lCHRvF1p9Yg?si=7rDL-psBDBnnwaBlFinanzfluss Video zu Trumps “Rachesteuer”: https://youtu.be/XZp6grMHPow?si=s9a2mn1tcNuRGXfeBloomberg Öl-Artikel: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-03/that-time-i-tried-to-buy-some-crude-oil
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BUND verbrennt 130 Millionen mit Corona 🔥 (#152)
Die BaFin wird aufgefordert, sich mehr für die Regulierung von Finfluencern einzusetzen, wir erfahren, was der Unterschied zwischen Anlageempfehlung und Anlageberatung ist, warum sich Thomas Schlösser in der Bretagne anschaut, zwei Legenden der deutschen Immobilienbranche wollen auf YouTube durchstarten, welche Liebeshochzeit diese Woche zwischen zwei Pharma-Unternehmen beschlossen wurde, wie der BUND 130 Millionen Euro Steuergelder mit Curevac und Corona verbrannt hat, die OECD rät der Bundesregierung, das Ehegattensplitting und Frührentenanreize abzuschaffen, die Zinsen bei Trade Republic gehen schon wieder runter, wir bekommen ein Tarife-Update, der US-Dollar tut Holger immer noch weh, wo die Inflation hin ist, ob PE unter Trump leidet und mehr aktuelles Marktzeugs.
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Zwei Ex-Investmentbanker, der eine Finanzprofessor, der andere Unternehmer, sprechen jede Woche über Finanzen, Börse, Wirtschaft und Karriere. Anekdotisch, humorvoll und lehrreich. Zum Podcast Discord Kanal: https://finanzfluss.de/discord Prof. Dr. Holger Graf auf Instagram: @prof.goldgraf Thomas Kehl: finanzfluss.de
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