Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die Wall Street startet schwächer in den Tag. Belastend wirken vor allem die erneut steigenden Ölpreise, nachdem sich der Konflikt im Nahen Osten weiter verschärft hat und US-Außenminister Marco Rubio die Chancen auf diplomatische Fortschritte mit Iran als gering bezeichnete. Im Mittelpunkt steht heute jedoch die Berichtssaison: Nach Börsenschluss legen mit Alphabet, Tesla, IBM, ServiceNow und Texas Instruments gleich mehrere Schwergewichte ihre Zahlen vor und werden entscheidende Hinweise liefern, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz auszahlen. Für positive Schlagzeilen sorgt Super Micro Computer mit einer deutlich höheren Bruttomarge als erwartet und einem Rekordauftragseingang von über 60 Milliarden US-Dollar – ein weiteres Signal, dass der Boom bei KI-Infrastruktur ungebrochen ist. Zusätzliche Dynamik erhält der Wettbewerb im KI-Chipmarkt durch einen Großdeal zwischen AMD und Anthropic: AMD investiert im Rahmen einer umfassenden Chipvereinbarung fünf Milliarden US-Dollar in das KI-Unternehmen, womit Nvidia im Geschäft mit den führenden Modellentwicklern erstmals stärkere Konkurrenz erhalten könnte. Gleichzeitig mehren sich Warnsignale aus dem Softwaresektor: Pegasystems berichtet von verzögerten Kaufentscheidungen der Kunden wegen der rasanten Veränderungen im KI-Markt und bestätigt damit die zuletzt auch von IBM geäußerten Sorgen um klassische Softwareanbieter. Daneben sorgt OpenAI mit der Meldung über einen beispiellosen Cybervorfall während eines Sicherheitstests für Aufmerksamkeit.

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Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen, angeführt von Technologie- und Halbleiterwerten. Rückenwind liefern überraschend starke Exportaufträge aus Taiwan, die im Juni um knapp 60 Prozent gestiegen sind, sowie Berichte, wonach Taiwan Semiconductor die Preise für moderne und ältere Fertigungsverfahren 2027 um bis zu zehn Prozent anheben will. Nvidia sorgt zusätzlich für Fantasie, nachdem der Konzern seine Beteiligung am KI-Infrastruktur-Anbieter Nebius auf 9,3 Prozent erhöht hat. Während Halbleiter gefragt sind, bleibt der Softwaresektor unter Druck: Morgan Stanley hat Adobe, Salesforce, Intuit und Workday abgestuft und verweist auf wachsende Unsicherheit bei der Monetarisierung von KI sowie auf zunehmenden Wettbewerbsdruck und hohe Bewertungen. Dagegen wurden Microsoft und Meta von Analysten erneut positiv hervorgehoben. Bei den Quartalszahlen überzeugen General Motors, 3M, Hasbro und Northrop Grumman, während DR Horton trotz besserer Gewinne den Jahresumsatzausblick senkt. Gleichzeitig wird der Anstieg der Kosten für Speicherchips und KI-Infrastruktur zu einem zentralen Thema der Berichtssaison. Wells Fargo erwartet für die vier größten Hyperscaler bis 2027 Investitionen von rund 1,1 Billionen US-Dollar, geht aber davon aus, dass ein Teil der höheren Kosten an die Kunden weitergereicht werden kann.

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Der Tech-Sektor startet freundlich in die neue Handelswoche. Trotz der erneuten Eskalation im Nahen Osten halten sich die Reaktionen an den Finanzmärkten bislang in Grenzen. Der Ölpreis war zwischenzeitlich auf über 91 US-Dollar gestiegen, hat einen Großteil der Gewinne inzwischen aber wieder abgegeben. Anleger setzen weiterhin darauf, dass die USA und Iran letztlich eine diplomatische Lösung anstreben und eine deutliche militärische Eskalation vermieden wird. Rückenwind kommt aus China: Staatliche Fonds haben nach den Kursverlusten der vergangenen Woche Aktien gekauft, gleichzeitig prüft Peking weitere Konjunkturmaßnahmen, nachdem das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal hinter den Zielen zurückblieb. Im Fokus bleibt außerdem das KI-Thema. Nach dem starken Kursrückgang vieler Halbleiterwerte sehen zahlreiche Investoren die Schwächephase als Kaufgelegenheit, da die Nachfrage nach Chips und KI-Infrastruktur trotz zunehmender Konkurrenz durch chinesische Open-Source-Modelle robust bleiben dürfte. Taiwan Semiconductor bekräftigt die Erwartung eines mehrjährigen Nachfragezyklus für KI-Chips, während Meta den Ausbau seiner KI-Infrastruktur weiter beschleunigt und Medienberichten zufolge kurz vor einem milliardenschweren Rechenzentrumsvertrag mit Anthropic steht. Bei den Quartalszahlen steht heute Domino's Pizza im Fokus. Das Unternehmen verfehlte zwar die Gewinnerwartungen leicht, sprach jedoch von einer deutlichen Beschleunigung des Bestellwachstums im zweiten Quartal. Im weiteren Wochenverlauf rücken dann die Zahlen von Alphabet, Tesla, IBM, Intel und SAP in den Mittelpunkt.

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Die Wall Street startet den Wochenausklang mit deutlichen Verlusten. Im Mittelpunkt steht nicht der Konflikt mit Iran, sondern der abrupte Stimmungsumschwung im KI Sektor. Nach den enttäuschenden Kursreaktionen auf die Zahlen von Taiwan Semiconductor und ASML setzt sich der Ausverkauf bei Halbleiter und KI Aktien weltweit fort. Zusätzlichen Druck erzeugt Moonshot AI: Das chinesische Start-up hat ein Open Source Modell vorgestellt, das laut Unternehmen mit den führenden KI Systemen konkurrieren kann. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren ihren Höhepunkt erreichen könnten. Meta prüft offenbar, Rechenkapazitäten an Dritte zu vermieten, Apple arbeitet daran, KI Modelle direkt auf iPhones lauffähig zu machen, und die Diskussion über mögliche Überkapazitäten gewinnt an Dynamik. Netflix enttäuscht nachbörslich mit einem verhaltenen Ausblick für das dritte Quartal und einer nur moderaten Entwicklung der Nutzungsdauer, obwohl Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen liegen. Dagegen überzeugen UnitedHealth, State Street und Regions Financial mit starken Quartalszahlen und angehobenen Jahresprognosen. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Die Kämpfe zwischen den USA und Iran dauern an, doch Signale aus Washington sprechen weiterhin gegen eine größere militärische Eskalation. Anleger richten den Blick heute zudem auf die US Industrieproduktion, das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan und die Einzelhandelsumsätze, bevor in der kommenden Woche mit Tesla, Alphabet und IBM die Berichtssaison der großen Technologiekonzerne richtig Fahrt aufnimmt.

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Die Wall Street startet gemischt, mit den KI-Werten unter Druck. Belastet wird der Halbleitersektor durch Taiwan Semiconductor, das zwar starke Quartalszahlen vorlegt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf mehr als 40 Prozent Wachstum anhebt, gleichzeitig aber einen kräftigen Anstieg der Investitionen ankündigt und auf Margendruck sowie eine schwächere Nachfrage in klassischen Konsumentenmärkten verweist. Genau das nährt erneut die Debatte, ob der KI-Boom dauerhaft strukturell oder am Ende doch zyklisch ist. Entsprechend geraten Halbleiterwerte unter Druck, nachdem auch Samsung und SK Hynix in Asien deutlich nachgegeben haben. Makroseitig stehen heute die Einzelhandelsumsätze im Fokus, während die geopolitischen Spannungen etwas nachlassen. Iran hat nach anderthalb Jahren eine US-Staatsbürgerin freigelassen, Donald Trump spricht von einer Geste des guten Willens, und auch Vizepräsident JD Vance betont, dass die USA keine militärische Eskalation mit Bodentruppen anstreben. Bei den Quartalszahlen überzeugen dagegen UnitedHealth, GE Aerospace, State Street und US Bancorp mit starken Ergebnissen und angehobenen Jahresprognosen. Unternehmensseitig sorgt zudem Apple für Aufmerksamkeit: Laut Medienberichten prüft der Konzern Übernahmen im Halbleiterbereich, um die Entwicklung eigener KI-Serverchips zu beschleunigen. Nvidia profitiert derweil von einem Großauftrag aus Japan über rund 27.500 Rubin Chips für den Aufbau einer nationalen KI-Infrastruktur.

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