Stefan und Damon beschließen gemeinsam, Katherine auf dem Maskenball in eine Falle zu locken, um sie dort zu töten. Sie bringen Bonnie dazu, ihnen zu helfen, und auch Caroline und Jeremy sind mit von der Partie. Katherine hat jedoch eine Hexe namens Lucy, die ihr hilft.
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42:23
S2 #6 Plan B
Auf dem Lockwood-Anwesen laufen die Vorbereitungen zum Maskenball. Während sich Elena und Bonnie aussprechen, bemerkt Mason, dass Stefan nicht tot ist. Als Bonnie wenig später Mason anrempelt, sieht sie Elena, wie sie Mason küsst. Stefan ist jedoch sofort klar, dass es sich um Katherine handelt. Stefan und Damon bringen Bonnie daraufhin dazu ihnen zu helfen.
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42:15
S2 #5 Der Fluch
Während Tyler weitere Einzelheiten über den Lockwood-Fluch erfährt, versucht Stefan Damon davon abzubringen, mit Gewalt gegen Mason Lockwood vorzugehen. Mason beweist seinerseits mit einem Trick Sheriff Forbes, dass Damon und Stefan Vampire sind. Forbes' Versuch, die beiden Brüder auszuschalten scheitert jedoch.
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41:47
S2 #4 Reise in die Vergangenheit
Stefan versucht Katherine zu entlocken, warum sie nach Mystic Falls zurückgekehrt ist. Als er von ihr erfährt, was sich dort 1864 tatsächlich abgespielt hat, ist er sichtlich geschockt. Katherine stellt Stefan ein gnadenloses Ultimatum, sich von Elena zu trennen. Beiden wird klar, dass Katherine ein äußerst gefährlicher Gegner ist. Indes will Damon trotz eines Friedensangebotes von Mason beweisen, dass der ein Werwolf ist.
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42:10
S2 #3 Böser Mond
Elena, Damon und Alaric fahren zur Duke Universität und durchforsten Isobels Forschungsarbeiten in der Hoffnung, Aufschluss über das mysteriöse Umfeld der Lockwood Familie zu bekommen und Näheres über Katherine zu erfahren. Vanessa, eine frühere Kommilitonin Isobels, hilft ihnen bei ihrer Suche. Stefan kümmert sich währenddessen um Caroline und begegnet im nahen Wald einer neuen Gefahr.
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