Aktien Buddies by MVI

Nvidia +3.057 %, CrowdStrike +1.528 % – zwei Monster-Aktien, ein Zahlen-Termin, und die Frage: verkaufen oder laufen lassen? Der Depot-Rückblick August.

Einer von uns dreien gewinnt den Monat deutlich – und es ist nicht die KI. Das Herzstück: CrowdStrike lieferte am 26. August Zahlen, und unser KI-Fondsmanager hatte vorher schriftlich drei Szenarien festgelegt. Wir lösen auf, welches eingetreten ist – und warum Mensch und Maschine dieselbe Aktie aus völlig verschiedenen Gründen hielten. Dazu: alle Trades des Monats (inklusive eines Kaufs direkt aus der letzten Folge), die ehrliche Flop-Parade mit vier Positionen unter −70 %, die 17-Milliarden-Übernahme von USI durch AON, die geplatzten Stripe/PayPal-Gespräche – und eine Community-Frage zu Robotik-ETFs, aus der eine eigene Folge wird.

Das KIPtalist-Portfolio läuft live und öffentlich auf wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdkiptali

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⏱ Kapitel:
00:00 - Zwei Monster, ein Termin – der Einstieg
00:38 - Platz 3: Philipps Monat (+0,31 %) & die ServiceNow-Lektion
17:41 - Platz 2: Der KIPtalist (+1,6 %) – null Trades, voller Erfolg
18:45 - CrowdStrike: Der Entscheidungsbaum & die Auflösung
21:04 - Platz 1: Marcels Monat (+5,7 %) – und die unbequemen Fragen
36:45 - AON/USI: 17-Mrd.-Übernahme im Versicherungsmarkt
41:23 - Stripe & PayPal: Warum Marcel das Platzen gut findet
43:29 - Community-Frage: Robotik-ETF – ja oder nein?
46:01 - Neues vom KIptalist - Oktober-Review & wikifolio-Countdown

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Die von uns bereitgestellten Inhalte (Videos, Artikel, Podcast sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.

Diese vier Aktien zahlen zusammen seit 122 Jahren Dividende – und wir wetten, du kennst keine davon. Wir decken sie nacheinander auf.

In dieser Folge:
*Genuine Parts (GPC)* – der Dividendenkönig mit 70 Jahren Erhöhungen in Folge, jetzt 35 % unter dem Hoch bei 4,2 % Rendite. *Coloplast* – die dänische Qualitätsaktie, die 15 Jahre lang zu teuer war und jetzt 5,8 % zahlt (10-Jahres-Schnitt: 2,2 %).
*Watsco* – 52 Jahre Dividende, die Perle unserer KI: der größte Klimaanlagen-Distributor Nordamerikas, „das Schaufel-Lager des Schwitzens". Und
*Progressive* – Marcels Wildcard: 6 % Rendite, aber nur, wenn sie will. Alle vier mit echten Kennzahlen (Umsatz, Cashflow, Dividende, Bilanz), SWOT und der Frage: Für welchen Anlegertyp passt das?

Am Ende jagen wir alle vier durch den Terry-Smith-Check – Spoiler: Der Dividendekönig mit 70 Jahren Serie fällt komplett durch, und warum das kein Widerspruch ist, ist die wichtigste Lektion der Folge.

Außerdem: Die Beste Community-Frage, die wir je hatten. Der Bitcoin knackt 80.000 $ – die beste Krypto-Woche des Jahres und warum der Fear-&-Greed-Index bei „extremer Gier" steht.
Der Moderna-Moment – erstmals besteht eine mRNA-Krebstherapie eine Phase-3-Studie, und wir zeigen die komplette Gewinner-Kette dahinter (von Illumina bis Sartorius). Und der KIPtalist legt vor den CrowdStrike-Zahlen seinen Entscheidungsbaum offen: Halten, stoppen oder trimmen – das Urteil steht fest, nur das Ergebnis fehlt.

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⏱ Kapitel:
00:00 - Vier Perlen, vier Rätsel – der Einstieg
01:33 - Perle 1: Genuine Parts – 70 Jahre Dividende im Ausverkauf
18:00 - Perle 2: Coloplast – die Aktie, die nie billig war
28:51 - Perle 3: Watsco – die Perle der KI (52 Jahre Dividende)
40:34 - Perle 4: Progressive – 6 % Rendite, aber nur, wenn sie will
48.20 - Spannendste Community-Frage bis heute!
01:00:57 - Bitcoin über 80.000 $ – Rallye oder Gier?
01:03:58 - Medtech ist zurück: Der Moderna-Moment & die Gewinner-Kette
01:09:07 - KIPtalist: Der CrowdStrike-Entscheidungsbaum
01:10:01 - Das Finale: Smith-Check – wer besteht, wer fällt durch?

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Die 13F-Saison ist da – und die besten Investoren der Welt widersprechen sich maximal: 1.148 Käufe stehen 1.219 Verkäufen gegenüber, oft bei derselben Aktie. Microsoft: 16 Käufe, 19 Verkäufe. Meta: exakt 14 zu 14. Apple: 14 Verkäufe, kaum ein Käufer. Wir zerlegen die vier spannendsten Fälle mit echten Kennzahlen – Umsatz, Cashflow, Dividende, Bilanz – und jagen am Ende alle vier durch den Terry-Smith-Check. Spoiler: Genau eine Aktie schafft 5/5.

Dazu die Themen der Woche: Bill Ackmans Depot-Umbau (Visa, Mastercard, S&P Global neu), Berkshires Kaufwende – BH steigt mit Milliarden bei Alphabet ein, die Gates Foundation trennt sich komplett von Microsoft, Terry Smith beerdigt sein „Do nothing"-Prinzip, und Marcels Fund der Woche: Madison Air übernimmt ebm-papst für 5,4 Mrd. $. Spontan gehen wir auch auf den Meilenstein von Moderna diese Woche ein.

Am Ende: das KIPtalist-Update – rote Woche und warum unsere KI trotzdem keinen einzigen Trade macht.
Sein Portfolio läuft live und öffentlich auf wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdkiptali

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4 Aktien für den August

Unseren Kaufzettel für August legen wir offen. Welche Aktien haben wir im Blick oder sogar gekauft? Außerdem schauen wir gemeinsam auf Kennzahlen, Geschäftsmodell, Burggraben, Margen, (usw.) und werfen einen Blick auf den Smith-Check sowie einer ausgewogenen SWAT-Analyse.

Marcels Picks:
Nu Holdings – frisch nach dem ersten Milliarden-Quartal der Firmengeschichte (+49 % Gewinn, Rekordmargen)
Wolters Kluwer, der Qualitäts-Compounder, der wegen KI-Angst 49 % verloren hat. Value-Chance oder Falle?
Philipps Pick: S&P Global, das Ratings-Duopol mit 54 % operativer Marge, 23 % unterm Hoch.
Der KIPtalist, unser KI-Fondsmanager? Der nominiert Alphabet als günstigsten Mega-Cap (KGV ~24).

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eToro ist eine Multi-Asset-Investitionsplattform. Der Wert Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist gefährdet.

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Einblicke & Analysen auf Substack:
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Substack Artikel "Börsenwort zum Sonntag":
Take-Private - https://marcelzschoernig.substack.com/p/borsenwort-zum-sonntag-take-private?r=8cczlt

#aktien #börse #depot #investieren #ki #finanzen #dax #podcast

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💡Artikel & Timestamp:

00:00 - Intro & Was ist ein 13F und was bedeutet das?
03:22 - Meta: der perfekte Patt (14:14)
17:00 - Microsoft: 16 Käufe, 19 Verkäufe – Gewinnmitnahmen erklärt
29:21 - Visa: der Publikumsliebling spaltet die Profis
37:10 - Apple: der leise Abschied
44:51 - Die große Kauf/Verkauf-Tafel
45:52 - Ackman · Berkshires Alphabet-Deal · Gates · Terry Smith
53:23 - Madison Air kauft ebm-papst (Klima & Ventilatoren)
56:36 - KIPtalist-Update: rote Ampel, null Trades
01:01:19 - Smith-Check & Watchlist-Verdict: Wer schafft 5/5?
01:03:49 - Modernas Durchbruch in Phase-III - Krebsimpfstoff

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Marcels Picks:
Nu Holdings – frisch nach dem ersten Milliarden-Quartal der Firmengeschichte (+49 % Gewinn, Rekordmargen)
Wolters Kluwer, der Qualitäts-Compounder, der wegen KI-Angst 49 % verloren hat. Value-Chance oder Falle?
Philipps Pick: S&P Global, das Ratings-Duopol mit 54 % operativer Marge, 23 % unterm Hoch.
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Substack Artikel zur Folge:
Klimaanlagen Aktien im Vergleich: https://marcelzschoernig.substack.com/p/hitze-als-investmentthese-wer-bei?r=8cczlt&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

#aktien #börse #depot #investieren #ki #finanzen #dax #podcast

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💡Kapitel

00:00 - Intro & der Kaufzettel im Überblick
01:26 - Nu Holdings – Marcels Pick (Milliarden-Quartal!)
⁠10:30 - Wolters Kluwer – Marcels Contrarian-Pick (−49 %)
19:52 - S&P Global – Philipp kauft seinen Flop nach
⁠29:00 - Alphabet – der Pick der KI (die nicht kauft)
33:48 - Themen der Woche: PE-Welle,
42:07 - Themen der Woche: Nivea
45:58 - Themen der Woche: Klimaanlagen im Vergleich
51:23 - KIPtalist-Update + Watchlist-Update

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Der große Juli-Depotrückblick: Beide Depots komplett offen – alle Trades, Tops & Flops. Marcel handelte 6-mal, Philipp gar nicht, und das Ergebnis überrascht: +2,5 % ohne einen einzigen Trade, gleichauf mit dem DAX, während die Nasdaq crashte. Außerdem: Warum Universal Music über 20 % einbrach, das 400-Mrd.-Gerücht um AstraZeneca, der spektakuläre Absturz eines KI-Hedgefonds – und unser eigener KI-Fondsmanager KIPtalist, der im Crash-Monat +2,4 % machte und jetzt live als wikifolio läuft. Team Marcel oder Team Philipp? | Keine Anlageberatung – wir teilen nur unsere Meinungen und Erfahrungen. Wir sind an der Performancegebühr des genannten wikifolios beteiligt.

⏱ Kapitel

00:00 - Intro & Agenda
01:55 - Depotrückblick: Aktiv vs. Geduldig
06:46 - Das Juli-Ranking: Wer schlägt den DAX?
12:32 - Marcels Depot: Trades, Top & Flop
38:13 - Philipps Depot: 0 Trades, +2,5 %
43:23 - Das UMG-Dilemma
53:50 - 4 Themen der Woche (MLCCs, AstraZeneca, Quartalszahlen, Easyjet)
01:10:44 - Top & Flop der Woche (Deutsche Bahn, RWE, Trade Desk, KI-Hedgefonds)
01:25:20 - KIPtalist-Update: +2,4 % & die Wikifolio-News
01:29:05 - Watchlist der KI & Verabschiedung

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Unsere Analysen auf Substack:
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