🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Wir sehen eine leicht schwächere Tendenz am Freitag. Brent notiert bei rund 103 US-Dollar, die zehnjährige US-Staatsanleihe knapp unter fünf Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgt Japan: Die Bank of Japan erhöht den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent, das schnellste Straffungstempo seit Jahrzehnten. Überraschend schwächt sich der Yen danach trotzdem ab. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung konstruktiv. Evercore hebt das Kursziel für Apple auf 380 US-Dollar und erwartet einen stärkeren iPhone-Zyklus sowie deutlich höhere Durchschnittspreise. Auch Salesforce erhält nach Dreamforce mehrere Kurszielanhebungen, während Analysten die Monetarisierung von KI positiver einschätzen. Bei Generac sorgt der Amazon-Deal für Rechenzentren weiter für Rückenwind; das potenzielle Auftragsvolumen liegt bei bis zu acht Milliarden US-Dollar. Gegen den freundlichen Markt spricht allerdings, dass globale Aktienfonds zuletzt 23,2 Milliarden US-Dollar Abflüsse verzeichneten, der höchste Wochenabfluss seit neun Monaten.

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Auf den Einbruch folgt der Ausbruch. Nach der zunächst negativen Reaktion auf die gestrige FED-Tagung, hebt die Wall Street am Donnerstag ab. Entlastung liefern heute vor allem Öl und Anleiherenditen. Brent und WTI fallen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt knapp unter fünf Prozent. Saudi-Arabien hofft laut den im Briefing zitierten Berichten, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte seiner Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen. Zusätzliche Öltransfers vor Oman sollen die Versorgung ebenfalls verbessern. Eine vollständige Wiederherstellung ist damit noch nicht erreicht. Bei den Unternehmen sticht Generac hervor. Die Aktie steigt vorbörslich um mehr als 30 Prozent nach einer Liefervereinbarung für Amazons Rechenzentren mit einem möglichen Auftragsvolumen von bis zu acht Milliarden US-Dollar. Salesforce erhält nach der Dreamforce höhere Analystenkursziele, gestützt auf die Chancen durch KI-Anwendungen. Das Gegenbild liefert Lennar. Gewinn und Ausblick enttäuschen, die Neuaufträge fallen um neun Prozent. Hohe Zinsen und nachlassende Erschwinglichkeit belasten die Hauskäufer. Die Aktie ist trotzdem nur unwesentlich schwächer, weil die Stimmung schon im Vorfeld der Zahlen negativ war.

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Es ist vollbracht! Nach ewigem Hin- und Her hat die FED nun endlich doch die Zinsen erhöht. Eigentlich sollte das dem US-Dollar einen ordentlichen Schub geben. Ob wir nun vor einer weiteren Welle der Stärke stehen, oder ob wir nur ein kurzes Strohfeuer sehen könnten, das stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA stellt in dieser Ausgabe von Fast & Forex dar.

Die Wall Street hofft vor der Fed-Entscheidung auf Entlastung. Die Nasdaq-Futures gewinnen rund 0,5 Prozent. Erwartet wird eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Entscheidend ist jedoch, wie viele Schritte noch folgen. JPMorgans Market-Intelligence-Team favorisiert zwei Anhebungen im September und Dezember – vorausgesetzt, eine Einigung im Nahen Osten lässt die Ölpreise noch vor Jahresende deutlich sinken. Der Ausblick zählt damit mehr als der heutige Zinsschritt. Noch bleibt der Kostendruck hoch: Brent kostet knapp 108 US-Dollar, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren bei rund fünf Prozent. Die Folgen zeigen sich bei J.B. Hunt: Höhere Transportkosten und verzögert greifende Treibstoffzuschläge dürften den Quartalsgewinn gegenüber dem Vorquartal um fünf bis zehn Prozent drücken. Im Chipsektor sorgen Berichte über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Intel und SK Hynix bei der Speicherproduktion in Ohio für Aufmerksamkeit. Eine endgültige Vereinbarung gibt es nach Angaben von SK Hynix allerdings noch nicht.

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Vor der Aufnahme war es noch unentschieden, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack: CLARITY kommt voraussichtlich nicht durch!

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