🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Die Wall Street startet freundlich in die neue Woche, mit Nvidia unter Druck. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über einen möglichen chinesischen Spionageversuch im Umfeld von CEO Jensen Huang bekannt wurden. Das größere Risiko für die Aktie liegt allerdings weniger in der persönlichen Affäre als in möglichen deutlich strengeren US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China. Gleichzeitig bleibt das operative Bild außergewöhnlich stark. In der laufenden Berichtssaison hat praktisch kein großer KI-Anbieter eine Abschwächung der Nachfrage gemeldet. Entlastung kommt zudem vom Ölpreis. Brent fällt, nachdem Donald Trump eine Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet hat, solange die Verhandlungen Fortschritte machen.

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Die vergangene Woche war ein Schlag ins Kontor für die Märkte. Angeführt von der Nasdaq sehen wir durch die Bank weg starke Abverkäufe. Dass das Thema AI dieses Mal wieder im Fokus steht, verstört eher, als das es ermutigt. Denn die Frage steht im Raum, ob die USA auch in Zukunft der KI-Industrie positiv gegenübersteht, oder ob ein Richtungswechsel die Wende bringt. Die in diesem Zusammenhang wichtige charttechnische Betrachtung nimmt Wieland Arlt, CFTe und ehemaliger Präsident der IFTA hierzu in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche vor.

Die Wall Street versucht sich nach zwei brutalen Tech-Tagen zu stabilisieren, mit dem Nasdaq im Plus, während der Dow unter Druck steht. Der Nasdaq 100 brach gestern sechs Prozent ein und liegt inzwischen fast zwölf Prozent unter seinem Rekordhoch, der stärkste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der heutige Rebound ist zunächst vor allem technisch: Der KI-Komplex gilt nach der massiven Bereinigung als stark überverkauft. Positiv ist, dass Anthropic Ende Oktober bereits mehr als 80 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz erreicht haben soll, auch wenn Investoren beim geplanten Börsengang inzwischen eher über eine Bewertung von rund einer Billion statt 1,5 Billionen US-Dollar diskutieren. Airbnb liefert unterdessen starke Zahlen mit 21 Prozent mehr Buchungsvolumen, 16 Prozent mehr Übernachtungen und einem besseren Ausblick. Der US-Arbeitsmarkt war im Oktober fester als erwartet, mit 165.000 geschaffenen Stellen. Die Wall Street rechnete mit 65.000 neuen Jobs. Außerdem wurden die Daten vom September nach oben revidiert. Aufgrund der zunehmenden Wachstumssorgen sind die Daten für die Wall Street positiv.

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Der Dow folgt dem Nasdaq in die Tiefe. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten zeichnet sich zunehmend eine Rotation weg von den klassischen KI-Pick-and-Shovel-Aktien und hinein in bislang vernachlässigte Bereiche des Marktes ab. Besonders Halbleiter bleiben unter Druck. Qualcomm liefert zwar ordentliche Zahlen, enttäuscht aber bei der Gewinnprognose, während Arm beim Ausblick kaum über den Erwartungen liegt. Gleichzeitig wurde Microns geplantes 4,5-Milliarden-US-Dollar-Werk in Taiwan wegen eines Arbeitskonflikts auf Eis gelegt. Der fundamentale KI-Boom bleibt dennoch intakt: Hon Hai meldet für Oktober 46 Prozent Umsatzwachstum, und Meta betont, dass der Ausbau von Rechenzentren nach den Midterms zwar schwieriger, aber keineswegs gestoppt werde. Auffällig stark ist dagegen AppLovin mit besserem Umsatz, höherem EBITDA und einem deutlich stärkeren Ausblick; BTIG hebt das Kursziel auf 450 US-Dollar an.

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Die Midterms in den USA sind vorbei und hinterlassen die Republikaner deutlich geschwächt. Inwieweit das nun mit dem deutlich sinkenden Ölpreis zusammenhängt, ist allerdings offen. Das nun aber das Thema der Inflation und damit dem US-Leitzins wieder in den Fokus rückt, liegt wiederum auf der Hand. Wo wir aktuell stehen und welche Szenarien nun in Frage kommen können, das stellt Wieland Arlt, CFTe und ehemaliger Präsident der IFTA in der aktuellen Ausgabe von Fast & Forex vor.