🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Die Wall Street hält sich freundlich. Rückenwind kommt vor allem vom Ölmarkt. Brent fällt unter 100 US-Dollar, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,93 Prozent sinkt. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zwischen den USA und dem Iran wächst. Im Technologiesektor bleibt Meta einer der spannendsten Werte. Der neue KI-Agent Muse ist laut Bank of America und JPMorgan stark gestartet und steht inzwischen an der Spitze der kostenlosen Apps im US-App-Store. JPMorgan hält Muse sogar für einen möglichen Kandidaten, zur meistgenutzten Verbraucher-KI seit ChatGPT zu werden. Morgen Abend folgt Mark Zuckerbergs Keynote auf der Meta Connect. Gleichzeitig zeigt der Streit um den Zugang zu Handelsplattformen, dass der Wettbewerb gerade erst beginnt: Shopify öffnet Muse für Käufe, Amazon blockiert den Agenten dagegen auf seiner Plattform. Fazit: Fallendes Öl nimmt Druck aus dem Makrobild – und KI sorgt gleichzeitig wieder für neue Fantasie im Technologiesektor.

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Die Wall Street startet deutlich fester in die Woche. Rückenwind liefern fallende Ölpreise und leicht sinkende Renditen. Trotz der überwiegend negativen Nachrichten aus Nahost, gibt Brent auf rund 100 US-Dollar nach, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sinkt auf 4,95 Prozent. Im Mittelpunkt steht diese Woche der Trump-Xi-Gipfel am Donnerstag, bei dem Handel, Zölle, Taiwan und KI eine zentrale Rolle spielen dürften. Die Hoffnungen auf kleinere Zollsenkungen und Fortschritte in der Nahost-Diplomatie im Umfeld der UN-Generalversammlung, sorgen zum Wochenauftakt für bessere Stimmung. Auch der KI-Sektor zieht weiter an, obwohl die Nachrichtenlage gemischt bleibt. Anthropic will seine Rechenkapazität bis Ende 2027 auf zehn Gigawatt verdoppeln. Gleichzeitig scheint sich der Börsengang aber um einige Wochen zu verschieben. Zudem wird berichtet, dass zwischen 2026 und 2030 einen negativen freien Cashflow von rund 280 Milliarden US-Dollar sehen wird. Positiv fällt Ciena auf. Evercore stuft die Aktie hoch und sieht optische Netzwerke zunehmend als Engpassfaktor für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

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Nachdem die erwartete Zinserhöhung in den USA nun doch endlich Realität wurde, sehen wir an den Märkten ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite leiden Industriewerte sichtbar und kommen teilweise deutlich zurück. Auf der anderen Seite sind die doch eher kapitalintensiven Tech-Titel nicht aus der Ruhe zu bringen. Wo wir aktuell stehen und worauf es jetzt zu sachten gilt, das stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche dar.

Wir sehen eine leicht schwächere Tendenz am Freitag. Brent notiert bei rund 103 US-Dollar, die zehnjährige US-Staatsanleihe knapp unter fünf Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgt Japan: Die Bank of Japan erhöht den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent, das schnellste Straffungstempo seit Jahrzehnten. Überraschend schwächt sich der Yen danach trotzdem ab. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung konstruktiv. Evercore hebt das Kursziel für Apple auf 380 US-Dollar und erwartet einen stärkeren iPhone-Zyklus sowie deutlich höhere Durchschnittspreise. Auch Salesforce erhält nach Dreamforce mehrere Kurszielanhebungen, während Analysten die Monetarisierung von KI positiver einschätzen. Bei Generac sorgt der Amazon-Deal für Rechenzentren weiter für Rückenwind; das potenzielle Auftragsvolumen liegt bei bis zu acht Milliarden US-Dollar. Gegen den freundlichen Markt spricht allerdings, dass globale Aktienfonds zuletzt 23,2 Milliarden US-Dollar Abflüsse verzeichneten, der höchste Wochenabfluss seit neun Monaten.

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Auf den Einbruch folgt der Ausbruch. Nach der zunächst negativen Reaktion auf die gestrige FED-Tagung, hebt die Wall Street am Donnerstag ab. Entlastung liefern heute vor allem Öl und Anleiherenditen. Brent und WTI fallen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt knapp unter fünf Prozent. Saudi-Arabien hofft laut den im Briefing zitierten Berichten, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte seiner Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen. Zusätzliche Öltransfers vor Oman sollen die Versorgung ebenfalls verbessern. Eine vollständige Wiederherstellung ist damit noch nicht erreicht. Bei den Unternehmen sticht Generac hervor. Die Aktie steigt vorbörslich um mehr als 30 Prozent nach einer Liefervereinbarung für Amazons Rechenzentren mit einem möglichen Auftragsvolumen von bis zu acht Milliarden US-Dollar. Salesforce erhält nach der Dreamforce höhere Analystenkursziele, gestützt auf die Chancen durch KI-Anwendungen. Das Gegenbild liefert Lennar. Gewinn und Ausblick enttäuschen, die Neuaufträge fallen um neun Prozent. Hohe Zinsen und nachlassende Erschwinglichkeit belasten die Hauskäufer. Die Aktie ist trotzdem nur unwesentlich schwächer, weil die Stimmung schon im Vorfeld der Zahlen negativ war.

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