🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Die Wall Street blickt nach zwei kräftigen Gewinntagen auf eine weitere freundliche Eröffnung, mit dem S&P 500 und Dow Jones auf Rekordhochs. Unterstützung kommt von einer starken Berichtssaison, nachgebenden Anleiherenditen und Hoffnungen auf eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus, die die Sorgen um den Ölmarkt etwas lindert. Im Mittelpunkt stehen erneut die KI-Gewinner: AMD legte zwar solide Zahlen und einen angehobenen Ausblick vor, blieb den hohen Erwartungen aber leicht schuldig und gibt vorbörslich nach, während Arista Networks mit starken Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose überzeugt. SpaceX meldete ein Umsatzwachstum von 92 Prozent und boomende KI-Erlöse, wird jedoch wegen der extrem hohen Investitionsausgaben von 18,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal abgestraft. Positive Impulse kommen außerdem von Disney, Eli Lilly, Amgen, Booking Holdings, Pinterest und Toast mit überwiegend besser als erwarteten Ergebnissen und teilweise angehobenen Jahresprognosen. Im Fokus stehen heute auch die ADP-Arbeitsmarktdaten und der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, die als wichtige Wegweiser für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gelten. Laut ADP hat die Privatwirtschaft im Juli lediglich 44.000 Stelle geschaffen. Die Ziele lagen bei 75.000 neuen Jobs.

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Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen, mit vor allem dem Dow Jones und Nasdaq fester. Rückenwind kommt von Aussagen des US-Finanzministers Scott Bessent bei CNBC, wonach bereits heute oder spätestens morgen eine Einigung mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus erzielt werden könnte. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten belastet den Ölpreis und sorgt gleichzeitig für steigende Aktienkurse. Im Fokus bleibt zudem das KI-Thema: Nach den starken Zahlen von Microsoft und Meta betont JPMorgan, dass sich die Sorgen über die Rendite der gewaltigen KI-Investitionen zunehmend legen. Die großen Hyperscaler rechtfertigen ihre Rekordausgaben mit einer anhaltend explosionsartigen Nachfrage, während Rekordzuflüsse in Halbleiter-ETFs zeigen, dass Anleger den jüngsten Rücksetzer wieder zum Einstieg genutzt haben. Gleichzeitig setzen sich chinesische Speicherhersteller wie CXMT weiter im globalen DRAM-Markt fest und gewinnen erste internationale PC-Hersteller als Kunden. Unternehmensseitig überzeugen Palantir mit einer erneuten Anhebung der Jahresprognose und Caterpillar mit einem überraschend starken Quartal sowie einem Rekordauftragsbestand. Im Fokus stehen heute außerdem die Zahlen von Merck, Pfizer und McDonald's vor Börsenbeginn sowie AMD nach Handelsschluss.

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Die Wall Street geht uneinheitlich in den Tag. Wir sehen starke Gewinne im Dow Jones, und leichte Gewinnmitnahmen beim Nasdaq. Rückenwind liefern die Entspannung im Nahen Osten, deutlich fallende Ölpreise und niedrigere Renditen der US-Staatsanleihen, nachdem Donald Trump einen angekündigten Militärschlag gegen Iran vorerst gestoppt und neue Verhandlungen in Aussicht gestellt hat. Marriott überzeugt mit soliden Zahlen und einem angehobenen Jahresausblick, mit der Aktie aber dennoch leicht unter Druck. Im Technologiesektor bleibt KI das dominierende Thema: OpenAI meldet mehr als eine Milliarde aktive Nutzer, Alibaba verschärft mit Qwen3.8 Max den Wettbewerb, zugleich wächst die Sorge über die Finanzierung des Booms, da die Hyperscaler Investitionen von fast 2,4 Billionen US Dollar zugesagt haben und der freie Cashflow unter Druck gerät. Analystenseitig erhalten Microsoft, Applied Materials, UPS und Delta Rückenwind, während NXP Semiconductors und eBay abgestuft werden. Im Fokus stehen heute der ISM-Einkaufsmanagerindex sowie nach Börsenschluss die Zahlen von Palantir, ON Semiconductor und Snap.

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Nach der FED-Sitzung konnte weiterhin keine Kraft gewonnen werden und teilweise wurden wichtige Unterstützungen durchschritten. Doch es bleibt ein Lichtblick. Im übergeordneten Bild zeigt sich ein weiterer Verlauf einer bestehenden Seitwärtsbewegung. Auch wenn der Ausgang ungewiss ist, ist das ein Zeichen dafür, dass der Markt die Hoffnung auf steigende Kurse noch nicht aufgegeben hat. Worauf es jetzt ankommt, das zeigt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche auf.

Die Wall Street startet freundlich in den Freitag, mit dem Nasdaq aber unter den Tageshochs. Nach der kräftigen Erholung vom Donnerstag setzen Anleger weiter auf eine Stabilisierung der KI-Aktien. Auslöser ist zum einen die Entspannung rund um den Hedgefonds Situational Awareness, dessen Portfoliotransaktionen zuletzt als wesentlicher Treiber der massiven Verkäufe im KI-Sektor galten, zum anderen eine überzeugende Zahlenflut aus dem Technologiesektor. Im Mittelpunkt steht Amazon. Der Konzern steigerte den Umsatz um 20 Prozent, das Cloud-Geschäft AWS wuchs um beeindruckende 37 Prozent, das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen, und die operative Marge erreichte außergewöhnlich hohe 39,4 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich jedoch die Kehrseite des KI-Booms: Der freie Cashflow rutschte auf minus 9 Milliarden US-Dollar, während die Investitionen in KI-Infrastruktur auf rund 220 Milliarden US-Dollar erhöht werden. Apple legte zwar bessere Quartalszahlen als erwartet vor, belastete die Börse jedoch mit einem schwächeren Ausblick. Vor allem das Dienstleistungsgeschäft sowie das China-Geschäft blieben hinter den Erwartungen zurück, während das Management für das laufende Quartal auf Lieferengpässe und Währungseffekte verwies. Makroseitig richtet sich der Blick heute auf den Arbeitskostenindex, den Einkaufsmanagerindex aus Chicago sowie das endgültige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. International sorgen die überraschend restriktiven Signale der Bank of Japan, schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes und eine leicht über den Erwartungen liegende Kerninflation in der Eurozone für zusätzliche Aufmerksamkeit. Unter den weiteren Unternehmenszahlen überzeugen Chevron, Reddit, Eaton, MasTec und DexCom mit starken Ergebnissen und teils angehobenen Prognosen. Coinbase und Roblox enttäuschen dagegen mit schwächeren Geschäftszahlen und einem verhaltenen Ausblick.

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