CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Eine eigene M&A-Boutique zu gründen klingt nach Freiheit und nach den ersten großen Erfolgshonoraren. Davor liegen allerdings Monate ohne Einnahmen, aufgebrauchte Ersparnisse und Mandate, die trotz voller Arbeit im Sand verlaufen.

Mein Gast ist Nicolai Preussner, Gründer von CAPVIA. Mit ihm spreche ich über die eineinhalb Jahre bis zum ersten Erfolgshonorar, den Aufbau eigener Lead-Kanäle, den Zusammenschluss zweier Gesellschaften zu einer Marke und noch viel mehr.

Wir beleuchten in dieser Episode:
wie Nicolai zum M&A-Berater wurde,
warum sein erstes Großmandat gescheitert ist,
womit er die ersten eineinhalb Jahre überbrückt hat,
warum die externen Lead-Agenturen nicht funktionierten,
wie zwei Gesellschaften zur gemeinsamen Marke CAPVIA wurden,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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(00:00:00) Intro
(00:03:44) Werdegang bei KPMG
(00:07:49) Schritt in die Selbstständigkeit
(00:10:55) GmbH-Gründung und erste Mitarbeiter
(00:12:45) Scheitern des ersten Mandats
(00:15:44) 150.000 Franken aus Ersparnissen
(00:18:37) Retainer oder rein erfolgsbasiert
(00:23:44) Honorierung über Buy-Side
(00:28:49) Aufbau eigener Lead-Kanäle
(00:31:51) Erfahrungen mit Lead-Agenturen
(00:34:06) Finders-Fee-Deals mit Investoren
(00:37:14) Lead-Gen als eigene Gesellschaft
(00:42:17) Tipps für junge M&A-Berater
(00:47:43) Teamaufbau und Strukturen
(00:50:52) Working Capital im Beratungsgeschäft
(00:53:21) Abschlussquoten Buy-Side und Sell-Side
(00:56:53) Rebranding zu CAPVIA
(00:58:30) Prozessautomatisierung mit KI
(01:01:19) Info-Memo-Erstellung
(01:05:50) Marktausblick

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Amerikanische Käufer zahlen für europäische Technologieunternehmen regelmäßig Bewertungen, die im Heimatmarkt niemand aufruft. Woran liegt dieser Unterschied wirklich, und was müssen Verkäufer mitbringen, damit ein US-Stratege überhaupt zuhört?

Mein Gast ist Herwig Springer, Mitgründer von i5invest. Mit ihm spreche ich über die Bewertungslücke zwischen Europa und den USA, warum der Einstieg beim Käufer über die Business Unit läuft, über AI Roll-ups als neuen Käufertyp und noch viel mehr.

Wir beleuchten in dieser Episode:
wie Herwig zum M&A-Berater wurde,
wie ein Wiener Softwareanbieter an Bose ging,
warum ein Auktionsprozess bei Tech-Deals scheitert,
welche Chancen AI Roll-ups im Software-Markt eröffnen,
warum amerikanische Käufer deutlich mehr bezahlen können,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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(00:00:00) Intro
(00:02:06) Begrüßung
(00:03:10) Verkauf von StreamUnlimited an Bose
(00:08:37) AI und Hardware verschmelzen
(00:11:02) Werdegang und Zeit bei PwC
(00:17:36) Gründungsgeschichte von i5invest
(00:20:45) Wechsel in die Chairman-Rolle
(00:22:52) LinkedIn als Netzwerkkanal
(00:27:28) Globale Aufstellung, Execution Hub Wien
(00:33:17) Transaktionsvolumen und Untergrenze
(00:35:21) Google als Referenzkunde
(00:41:44) US-Käufer in Europa
(00:47:33) Woran Deals mit US-Käufern scheitern
(00:50:56) Sektoren ohne US-Käufer
(00:53:56) ebm-papst und Ausverkaufsdebatte
(00:58:13) Blick internationaler Käufer auf Deutschland
(01:01:13) SaaS-Apokalypse an den Börsen
(01:05:57) Take-Privates von SaaS-Unternehmen
(01:07:14) AI Roll-ups in Professional Services
(01:09:19) AI-Bubble und Ausblick

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Jeder in der M&A-Branche sucht den Unternehmer, der irgendwann entscheidet, dass es reicht. Wenn er im Prozess ist, ist es für den Erstkontakt allerdings längst zu spät, und damit stellt sich die Frage, ob sich ein Unternehmensverkauf aus öffentlich zugänglichen Daten Jahre im Voraus prognostizieren lässt.

Mein Gast ist Tilo Walter, Gründer und Geschäftsführer von Palturai. Mit ihm spreche ich über den Business Graph als Abbild des deutschsprachigen Wirtschaftsraums, über die schwierige Frage, was überhaupt als Verkauf zählt, über Cash Events und Prognosehorizonte und über die Grenzen, die der Datenschutz dabei setzt.

Wir beleuchten in dieser Episode:
wie Tilo zur Datenanalyse kam,
warum ihn die Schufa-Jahre geprägt haben,
wie der Business Graph Verflechtungen aufdeckt,
wie Cash Events Vermögen und Verkäufe sichtbar machen,
warum manche Unternehmen zehnmal wahrscheinlicher verkaufen,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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(00:00:00) Intro
(00:02:03) Begrüßung & Werdegang
(00:06:36) Schufa-Zeit und Datenperspektive
(00:09:00) Netzwerkanalyse als Vorläufer
(00:11:54) Gründung, Team & Finanzierung
(00:15:28) Von Kantwert zu Palturai
(00:19:53) Business Graph erklärt
(00:23:15) Datenquellen
(00:26:46) Bankverbindungen als Datenpunkt
(00:29:56) Cash Events
(00:34:19) Transparenz & Grenzen der Ansprache
(00:38:02) Unternehmensverkäufe prognostizieren
(00:43:02) Trefferquote des Scores
(00:48:17) Kapitalerhöhungen & Käuferseite
(00:50:17) Pricing & Packaging
(00:52:55) Expertenwissen von Führungskräften
(00:58:52) Grenzen des Datenschutzes
(01:03:44) Limitierungen des Systems
(01:05:28) KI als Chance & Risiko
(01:08:43) Ausblick

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Der deutsche Mittelstand diskutiert Künstliche Intelligenz vor allem als Effizienzthema, während das Umsatzpotenzial kaum eine Rolle spielt. Gleichzeitig fehlt vielen Unternehmen der Zugang zu den Methoden, mit denen die deutsche Tech-Szene in den vergangenen Jahren Milliardenbewertungen aufgebaut hat.

Mein Gast ist Thuy-Ngan Trinh, Geschäftsführerin von A11. Mit ihr spreche ich über ihren Weg von Zalando bis in die Geschäftsführung von Project A, darüber, wo der Mittelstand bei KI heute wirklich steht, warum sie ein europäisches Palantir bauen will und noch viel mehr.

Wir beleuchten in dieser Episode:
warum A11 aus Project A entstand,
wie A11 sich bewusst von McKinsey abgrenzt,
wo der deutsche Mittelstand bei KI wirklich steht,
warum die KI-Debatte das Wachstumspotenzial ausblendet,
wie der Verband Übergeber mit Gründern zusammenbringen will,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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(00:00:00) Intro
(00:01:56) Aktuelle Projekte
(00:07:29) Familie & Medienpräsenz
(00:09:25) Kindheit in Dresden
(00:18:17) Studienwahl & Weg nach Berlin
(00:20:56) Einstieg bei Zalando
(00:23:11) Aufstieg bei Project A
(00:28:55) A11: Geschäftsmodell & Namensherkunft
(00:34:23) Abgrenzung zu Strategieberatungen
(00:37:20) Claim We build Unicorns & Zielkunden
(00:39:38) Vergütungsmodell & Tagessätze
(00:43:31) PE-Kunden & 100-Tage-Pläne
(00:44:43) KI-Reifegrad im Mittelstand
(00:50:06) Palantir & europäische Alternative
(00:53:17) Belegschaft bei KI-Einführung
(00:54:53) Gründung Die Mittelständler
(00:59:22) Abgrenzung zu bestehenden Verbänden
(01:02:47) Mitglieder des Verbands
(01:06:12) Drei Säulen des Verbands
(01:12:31) Nachfolge-Matching

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Ein Plattform-Relaunch ist selten geräuschlos. Wenn zwei Marktplätze zu einem verschmelzen und rund 100.000 Nutzer über Nacht in einer neuen Umgebung aufwachen, treffen technische Entscheidungen direkt auf laufende Mandate und Kaufprozesse.

Mein Gast ist Florian Adomeit von DUB. Mit ihm spreche ich über die Gründe für die Zusammenführung von DUB und AMBER, die Pannen der Go-Live-Nacht, die neuen Funktionen für Berater und Käufer und die Roadmap für die kommenden Monate.

Wir beleuchten in dieser Episode:
warum es zwei Plattformen gab,
warum DUB technisch neu gebaut wurde,
was in der Nacht des Go-Lives alles schieflief,
wie Berater die Sichtbarkeit ihrer Inserate steuern,
welche Rolle ein künftiges Ratingsystem für Käufer spielt,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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(00:00:00) Intro
(00:01:40) Zwei Plattformen im Markt
(00:04:06) DUB-Kauf und Parallelbetrieb
(00:05:36) Doppelaufwand für Berater
(00:08:05) Merger-Ziele für 2026
(00:11:28) Tech Stacks von AMBER und DUB
(00:13:58) Planungsfehler im Strategiemeeting
(00:17:12) Ergebnisse aus Quartal eins
(00:18:30) Harte Deadline zum Go-Live
(00:25:28) Samstagmorgen im Support
(00:27:48) Neue Inseratserstellung
(00:34:07) Neues Branding und Image
(00:36:26) Personalisierter Feed statt Reste-Rampe
(00:40:12) Inserate ausblenden in der Suche
(00:41:16) Suchaufträge und Dealmanagement
(00:43:25) Mehrsprachigkeit und Academy
(00:45:50) Ratingsystem für Käufer
(00:49:32) Ganzheitliche Lösung und Erfolgsvergütung

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